税理士事務所
開業後にすべきこと

人脈づくり

１．人脈のグループ分け

どのような方が、自分のことを紹介してくれるでしょうか。
たとえば、紹介してくれる人脈は、次のようにグループ分けできます。

２．グループ別に人脈のリスト化

スタート時点で、紹介者の名前をリストアップします。
リストは、継続してコンタクトできるように、次のような項目を管理できると良いです。

• 紹介者はひとり（１社）に依存しないこと

  紹介者は、ひとり（１社）に依存しないように、人脈づくりをします。
  ひとり（１社）に依存した場合、もし、その紹介者との関係が途絶えてしまうと、顧問先を増やすことが難しくなります。
  または、紹介先の顧問先からクレームが発生し、紹介者の耳に入ってしまったら、最悪の場合、顧問先との顧問契約が解除となってしまうかもしれません。
  このように紹介者をひとり（１社）に依存してしまうと、事務所経営のリスクになりますので、たくさん紹介者を作っていきましょう。

３．紹介者と顔見知りになる“場”を求めて

紹介者をつくることは、簡単ではありません。
まず、紹介者と顔見知り、知り合いになることからスタートします。
そこで、さまざまな“場”に顔を出して、自分が開業していることを多くの方に知ってもらいます。

• 顔を出す場所の事例

  • 知人、友人が集まる同窓会
  • 士業・金融機関が主催するセミナー、交流会、懇親会
  • 日本青年会議所（ＪＣ）
  • ロータリー、ライオンズクラブ　など

• 「いつでも、○○の件で困っていることがあったら、お気軽にご相談ください」
• 「○○駅に事務所がありますので、お近くに来たときにはお立ち寄りください」

税理士は、他士業の先生と関わることがとても多いです。
顧問先のニーズにあった士業を紹介できるかによって、顧問税理士への信頼を高めることもできます。
士業の先生から紹介があれば、紹介ルートの柱が構築できるので、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、他士業とのネットワーク作りが重要です。

• 紹介してもらう前に、先に紹介すること

  お客さまを紹介してもらえる関係になるためには、まずは、自分から士業の先生にお仕事（相談・依頼）をお願いすることです。
  実際のところ、お互いにどのような仕事ができるか、やってみないと分かりません。

• どのように他士業の先生と知り合うか

  他士業の先生と知り合うには、「紹介」と「交流会」の２パターンあります。

  紹介　：

  顧問先や知人から「知り合いの士業の先生」を紹介してもらうことがあります。
  金融機関も他士業の先生をたくさん知っていますので、紹介を依頼してみると良いでしょう。

  交流会：

  士業の先生が、同じ目的をもって、集まる場である「異業種交流会」などに参加すると良いです。同世代の他士業の先生や開業時期が同じ先生と知り合うことができるかもしれません。

５．他業種から紹介してもらう方法

• どんな業種の人脈をつくるか

  自社の商品・サービスを営業するときに、税務の知識が必要とされる人が、他業種で税理士を紹介してくれる方になります。たとえば、次のような業種です。

  • 不動産業界
  • 銀行業界
  • 証券業界
  • 保険業界
  • リース業界

• 自分を紹介してもらう方法

  税理士事務所は数多くあり、紹介者は知り合いの税理士がたくさんいるかもしれません。
  その中で、自分を紹介してもらうには、どうすれば良いでしょうか。

  ひとつ目は、紹介者に「自分の考え方」を伝え続けることです。
  自分の考え方とは、「事務所のビジョン」や「仕事に対する価値観」などです。
  紹介者とは、ともに仕事をしていくため、考え方を共有し、共感してもらえたら、「良い税理士を知っているので紹介するよ」と言ってくれるようになります。

  ふたつ目は、紹介者に「自分のカラー」を印象づけることです。
  紹介者が、ひと言で、その税理士を紹介するときに、なんと言って紹介するか。
  紹介者の目線で考えます。
  自分のセールスポイントが紹介者にインプットされて、シンプルでインパクトのある言葉で、紹介者がアウトプット（誰かに紹介）してくれるようになったら素晴らしいです。

  自分がどんな税理士として紹介されたいか、下線の部分を考えておくと良いです。

  税理士のさんは、税理士です。
  が得意なので、ぜひ紹介させてください。